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国际物流产业数字化发展报告》发布,有哪些关键信息?

2021-05-28 12:00 阅读次数:

5月25日,2021新国际物流生态峰会在上海举行,《国际物流产业数字化发展报告》在会上发布。该报告由上海国际航运研究中心、中国交通通信信息中心、中国国际货运代理协会、运去哪共同整理并发布。

 

报告显示,后疫情时代国际贸易将迎来区域一体化、跨境电商等机遇,国际物流也将加快实现数字化转型发展,呈现出“数字服务普及化、数字发展生态化、服务内容集成化、线上线下融合化”四大趋势。

 

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国际物流数字化的全面普及已成为行业共识,高达76.93%的从业者认为:国际物流行业最晚5年内,数字化技术与服务即可实现更为广泛的应用和渗透。

 

区域经济一体化加速发展,行业反思超长供应链弊端

 

受新冠肺炎疫情影响,从2020年下半年开始,国际物流市场出现大规模涨价、爆舱、缺柜等情况。

 

中国出口集装箱运价综合指数2020年12月末攀升至1658.58点,创近12年来新高。虽然在春节后运价小幅下滑,但突发的苏伊士运河事件再次导致运力紧缺,集运价格再创新高。

 

过去,制造产业以长供应链(如制成品集成全球多地零部件)体现国际分工、国际贸易的价值,并不断追求通过船舶大型化提高规模效益。

 

新冠疫情和苏伊士运河事件的发生,让行业开始反思超长供应链和超大规模运力的合理性,并探索通过数字化技术提升运输服务的保障性。

 

随着区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)成功签署、中欧全面投资协定(CAI)谈判完成,区域经济一体化成为大趋势。保障国际供应链稳定和风险可控,在区域内把产业链、供应链配齐,保障极端情况下的生产可靠性与运力有效性成为重点。

 

数据显示,亚洲区域内航线运量增长具有较大潜力,2021年亚洲集装箱出口海运量预计将增长5.6%。其中,亚洲到中东/印度次大陆等航线增速更快。

 

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(来源:克拉克森。由报告发布方整理)

 

集装箱新造船市场虽短期繁荣,但潜伏危机。

 

因受造船价格处于历史低位、集运市场表现亮眼、班轮公司新一轮优化船队运力等因素影响,新船订单在2020年四季度开始触底反弹,2021年一季度1.5万TEU以上的超大型集装箱船新增订单量达到五年来季度峰值。

 

但是,未来市场变数亦较大:一方面,随着铁矿石和钢材等原材料价格暴涨,很多新造船订单的履约风险在不断加大;另一方面,区域一体化加速,对主力船型需求将更青睐6000TEU以下的小型集装箱船。同时,伴随疫情缓和及回程箱量与新增箱量的增加,未来新增船只可能会再次导致运力过剩。

 

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(来源:克拉克森。由报告发布方整理)

 

逆势上扬,中欧班列、跨境电商物流快速增长

 

疫情导致国际航运出现价格大幅上涨、舱位爆满,很多中国出口企业也开始寻找新的运输方式。

 

其中,中欧班列出现了较快的增长态势。2020年,中欧班列开行达1.24万列,首次单年开行超过1万列,同比增长51%;运送集装箱113.5万标箱,同比增长56%;往返综合重箱率达到98%。到2020年底,中欧班列累计开行就已超过3.3万列,通达欧洲大陆20多个国家的90余座城市。

 

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(来源:中国铁路总公司网。由报告发布方整理)

 

与此同时,疫情催化下海外用户的互联网消费快速增加,跨境电商成为稳外贸的新增长点。

 

在疫情中大量飞机停航、亚马逊FBA限制入仓等情况下,海外仓的重要性更加凸显,2020年至今,保有海外仓货物的商家盈利效益明显。

 

跨境电商卖家将货物备货到海外仓后直接本地发货,大大缩短配送时间,尾程派送使用本地物流,并可通过数字化技术全程跟踪包裹动向。“海外仓”将成为更加主流的跨境电商物流方式。

 

中小微货代企业经营压力陡增,亟待数字化赋能

 

大面积涨价、爆舱、缺柜,让货代企业经营压力陡然增大。

 

报告调研显示,83.52%的受访者认为,因缺箱、爆舱、晚点等原因,导致物流计划执行不可控,业务开展难度大增。

 

74.31%的受访者认为,疫情下客户越来越追求服务的确定性,而中小微货代企业能够提供的物流服务保障相对较弱,导致被信任程度逐渐降低。

 

71.15%的受访者认为,因人工工资上涨过快,而传统的操作方式,导致人力成本居高不下。

 

67.45%的受访者认为,运费大涨导致垫资额突增,使得企业资金周转困难。

 

疫情影响下,货代企业在业务开展、客户维护、人力成本、资金周转等四个方面的困难凸显。因此,部分中小微货代企业也开始寻求改变,如借助数字化技术降低成本、实现转型,或与行业巨头、国际物流平台企业等合作,从而获得更好的业务赋能。

 

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(数据来源:报告发布方)

 

国际物流数字化蓬勃发展,行业大额融资频现

 

当前,整个国际物流产业外部环境、市场需求、业务模式等发生了重大变化,服务单一、运输成本高、信息交换效率低、运输过程不透明、供应链上各角色协同效率低等问题凸显。

 

电子商务、物联网、云计算、大数据、区块链、5G、人工智能等数字技术则为突破上述瓶颈提供了可能性。

 

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例如,作为一站式国际智慧物流在线服务平台,“运去哪”运用电子商务、大数据、人工智能、区块链等技术,实现在线订舱、无纸化单证、自动化订单操作、收发货人共享协作等功能,并通过API接口连接行业上下游运输资源,打通数据孤岛,构建端到端的全智能化国际物流运输平台。

 

第三方平台、船公司、货代企业、港口企业等国际物流产业角色原本就在探索各类型的数字化应用。由于新冠疫情的影响,他们对数字化应用的需求变得更为迫切,正在向着“Gartner技术成熟度曲线”的加速成熟期发展转型。

 

报告显示,国际物流数字化企业不断涌现,涵盖多种运输方式、单一运输方式、传统国际物流企业转型升级、工具类企业等多个维度。

 

在运输服务领域,境内外较多企业均选择以单一运输方式为切入点,而门槛相对较高的综合物流服务则较少。

 

目前,国际物流数字化企业主要由交易撮合向提供物流集成方案、履约保障等方向发展。如今,发展阶段进入中后期的部分企业已在布局海外物流节点、堆场、仓库、拖车等线下资源,以保障物流服务的稳定性和可靠性。

 

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与此同时,国际物流数字化领域投融资热潮也不断涌现。

 

经过近些年来的发展,处于细分赛道头部的国际物流数字化企业受到追捧,行业大额融资不断涌现,B轮及以后的融资轮次占比明显增多,资本逐渐向头部聚集。

 

例如诞生于美国硅谷的Flexport,其在不到五年时间里总融资额高达13亿美元;中国国际物流数字化领军企业“运去哪”则刚刚完成了1亿美元D1轮融资,六年多的时间里融资达到7轮,融资总额达到2.5亿美元。

 

国际物流数字化驶入快车道,五年内或实现广泛渗透

 

国际物流数字化并非简单地将线下业务放在线上受理,而是利用数字技术对国际物流的全流程进行模式再造。

 

国际物流企业需通过数字化手段,整合上下游服务资源,形成一站式、标准化、集成式的服务能力,从而提供更便利、更可靠、更透明的物流服务,满足用户的需求。

 

正如前文所提,未来,国际物流与数字化的融合将进一步深入,国际物流的数字化发展将呈现出数字服务普及化、数字发展生态化、服务内容集成化、线上线下融合化四大趋势。

 

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其中,在数字服务普及化方面,本次报告显示,高达76.93%的受访者认为最晚五年内就能实现数字化的广泛渗透,其中有25.69%的受访者认为2年内即能实现。

 

对于某些已经较为成熟的场景内,如在线订舱,有73.08%的受访者认为未来3-5年内在线订舱可占全行业所有订舱比重的60%以上,其中13.05%的受访者认为占比将达到80%及以上。

 

国际物流数字化主要体现在物流操作流程的数字化、物流监测和管理的数字化、物流供需匹配的数字化等方面,其全面普及已成为行业共识,将成为国际物流发展的必然趋势。

 

后疫情时代,国际物流正面临全新的变革和挑战,数字化已成为行业降本增效的重要推动力。运去哪创始人&CEO周诗豪表示:“国际物流行业正迎来乌卡时代,而数字化技术是应对这种不确定性的有效利器之一。”